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GESTION

PATRIMONIALE

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LA GESTION DE PATRIMOINE

- Vous protéger et protéger votre famille face aux aléas de la vie (maladie, invalidité, décès)

- Faire fructifier votre patrimoine et le diversifier

- Dégager des revenus complémentaires

- Compléter vos revenus à la retraite

-Préparer une donation ou une transmission…

Notre Cabinet vous propose une démarche sur-mesure et privilégie le conseil et la vision à long terme.

Un bilan patrimonial pour définir votre stratégie

Un bilan patrimonial correspond à un état des lieux du patrimoine d’un individu. Il prend en compte plusieurs éléments comme le patrimoine immobilier (résidence principale, autres propriétés immobilières, immeuble, terrains, etc.), le patrimoine financier, le patrimoine professionnel mais aussi les dettes. 

Faire un bilan patrimonial permet de dresser un diagnostic de sa situation financière et de connaître précisément l’état de sa trésorerie.

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Étudiez la rentabilité

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patrimoine immobilier

Un avis objectif sur votre projet

Validezl'équilibre d'exploitation de votre projet ou de votre patrimoine

Nous étudierons l'exploitation de votre bien dans la durée. Grâce à la technique du prévisionnel, et en tenant compte des paramètres économiques et du régime fiscal de détention du bien, il est possible de prévoir la charge ou l’économie fiscale puis la trésorerie nette dégagée. 

Estimation de valeur immobilière

L'administration fiscale vient d'ouvrir sa base de données sur les transactions immobilières au grand public. Elle dispose de 5 millions de données, soit 5 années de transactions, qu'il s'agisse de propriétés construites comme de terrains à bâtir.


Ce fichier, baptisé DVF (Demande de Valeur Foncière), sera désormais actualisé tous les 6 mois. Il suffit de zoomer sur la commune visée pour obtenir des informations détaillées, et ce au numéro de rue près.